Finanční plánování v souvislostech

Vaše finance.
Jeden plán.
Jasný směr.

Pomohu vám propojit rezervu, pojištění, bydlení, investice i budoucnost do jednoho srozumitelného celku – abyste věděli, co řešit teď a co může počkat.

Vybrat termín schůzky Jak spolupráce probíhá

Osobně ve 4 kancelářích nebo online · první setkání je nezávazné

Váš finanční plán v souvislostech
Váš život Váš plán
Rezerva Ochrana Bydlení Investice Budoucnost

Jednotlivá rozhodnutí dávají největší smysl, když do sebe zapadají.

Bc. Jana Vybíralová, PFPFinanční plánovačka
4 kanceláře i onlinePotkáme se tak, jak vám vyhovuje
Jeden ucelený pohledMísto izolovaných produktů
Jana Vybíralová
Finance lidsky a v souvislostech.

O mně

Bc. Jana Vybíralová, PFP

Jsem Jana a finance vnímám trochu jako puzzle.

Jedna smlouva sama o sobě ještě dobrý finanční plán nevytvoří. Jednotlivé části do sebe musí zapadat a hlavně odpovídat vašemu skutečnému životu – tomu, co právě řešíte, co si přejete a kam chcete směřovat.

Proto se na začátku hodně ptám a ještě víc poslouchám. Chci poznat nejen vaše finance, ale především vás. Teprve potom společně poskládáme plán, kterému budete rozumět a který bude fungovat i v praxi.

Život se ale mění, proto naše spolupráce nekončí podpisem smlouvy. K plánu se pravidelně vracíme a upravujeme ho podle toho, co vám život zrovna přinese.

Vybíralová – Finanční plánování

S čím vám pomohu

Finance nejsou jednotlivé šuplíky

Každé rozhodnutí ovlivňuje ta ostatní. Společně proto řešíme celý obraz – podle vašich cílů, možností a životní situace.

01

Finanční plán

Zmapujeme, kde jste dnes, kam se chcete dostat a co je potřeba udělat. Dostanete jasné priority a konkrétní další kroky.

  • příjmy, výdaje a rezerva
  • krátkodobé i dlouhodobé cíle
  • souvislosti mezi všemi oblastmi
02

Ochrana příjmu a majetku

Nastavíme ochranu tak, aby pomohla hlavně ve chvílích, které mohou mít skutečný dopad na váš rozpočet a rodinu.

03

Bydlení a financování

Projdeme možnosti financování bydlení, rozumnou výši splátky i to, jak nový závazek zapadne do vašeho plánu.

04

Investice a budoucnost

Vytvoříme cestu k vašim cílům – od dlouhodobého budování majetku až po zajištění na dobu, kdy už nebudete chtít pracovat.

Nejdřív potřebuji pochopit, co je pro vás důležité. Teprve potom mohou čísla a produkty zapadnout na správné místo.

Jak probíhá spolupráce

Srozumitelně, krok za krokem

  1. 1

    Poznáme vaši situaci

    Probereme, co dnes řešíte, co už máte nastavené a kam se chcete v dalších letech posunout.

  2. 2

    Vytvoříme váš plán

    Poskládám informace do souvislostí, určím priority a připravím řešení, kterému budete rozumět.

  3. 3

    Nastavíme konkrétní kroky

    Společně projdeme doporučení a vybereme, co dává smysl realizovat teď a co může počkat.

  4. 4

    Plán průběžně hlídáme

    Život se mění. K plánu se proto vracíme a upravujeme ho podle nové situace, cílů a možností.

Kde se můžeme potkat

Čtyři kanceláře.
A klidně online.

Vyberte si místo, které je vám nejblíž. Osobní schůzky probíhají vždy po předchozí domluvě.

01

Opava

Ostrožná 241/33
746 01 Opava 1
02

Ostrava

Ruská 398/43
703 00 Ostrava
03

Olomouc

Fibichova 1141/2
779 00 Olomouc 9
04

Brno

Vídeňská 153/119b
budova PS, 619 00 Brno
Online schůzka Můžeme se spojit odkudkoli.
Vybrat termín

Kontakt

Jak se chcete spojit?

Vyberte si rovnou termín schůzky, nebo mi nejdřív napište krátkou zprávu.

Rezervace schůzky

Vyberte si, kdy a jak se potkáme

Zvolte preferovaný den, čas a místo. Termín vám potvrdím e-mailem nebo telefonicky; pokud už nebude volný, nabídnu nejbližší možnost.

  • Osobně nebo onlineOpava, Ostrava, Olomouc, Brno či videohovor
  • Bez přípravy předemNa první schůzku stačí vědět, co chcete řešit
  • Bez citlivých údajůDokumenty a podrobnosti si předáme až bezpečnou cestou
Kde se chcete potkat?

Nevkládejte rodné číslo, čísla účtů, přístupové údaje ani zdravotní dokumentaci.

Termín je rezervovaný až po mém potvrzení. Údaje se přes zabezpečené připojení předají službě FormSubmit a následně do mé e-mailové schránky.